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Überblick

Analysieren Sie Ihre Situation.

Zusammen mit Ihrem Sparkassen-Berater machen Sie eine vollständige Bestandsaufnahme. Sie erfahren, wo genau Sie stehen und erhalten eine gute Grundlage für Ihre weiteren Planungen.

 

Denn jetzt entscheiden Sie

sich für Ihre Anlage-Strategie. Dabei stehen Ihre persönlichen Wünsche, Ziele und Möglichkeiten im Mittelpunkt. Denn letztlich bestimmen Sie, wohin die Reise geht.

 

Ihre persönliche Anlage-Strategie

wird dann mit einem individuellen Finanzplan umgesetzt. Das schafft Planungs-Sicherheit. Mit Ihrem Sparkassen-Berater prüfen Sie regelmäßig, ob der Plan noch passt oder geändert werden muss. Zum Beispiel, wenn sich Ihre private oder berufliche Situation geändert hat.

 

Auswahl der richtigen Sparkassen-Angebote.

Teil des Finanzplans ist die Auswahl der richtigen Sparkassen-Angebote. Auch hier wird Ihr Berater mit Ihnen den richtigen Mix finden.Übrigens: Das Sparkassen-Finanzkonzept für Heilberufler unterstützt Sie bei der systematischen Vermögensplanung.

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